△个股:微星(2377)成长引擎催,前三季营收毛利率达标,Q4业绩力守300亿大关


发布于: 2020-06-10

高阶电竞笔电品牌大厂微星(2377)今年下半年因板卡以及电竞、创作者笔电业务起飞,第三季营收以328.14亿元刷新历史纪录,据了解,在经济规模与新品效应之下,微星前三季业绩与毛利达标,第三季毛利率上探15%,法人预期,第四季因英特尔、AMD还有新品推出,营运将持强,单季营收力守300亿元大关。
此外,儘管电竞笔电市场成长趋缓,加上美中贸易战也冲击景气,但微星主攻高阶机种,所受影响不大,今年电竞笔电销售仍能持稳于去年水準,加上创作者笔电,整体笔电业务优于去年;而板卡业务下半年回神,较上半年均有双位数成长,以及非电竞产品线的AIoT业务今、明年均有20-30%的成长,法人预估明年微星整体业绩仍力拼两位数年增。
自从辉达推出高性价比的GTX 1660系列与RTX 20系列SUPER显卡,有效提振电竞市场换机潮,微星指出,终端市场包括搭载1660 Ti与2060显卡的电竞笔电销售突出,出货相对畅旺;而AMD推出7奈米新品,评测与口碑均佳,也拉动了一波市场换机潮效应。
不过,美中不足的是,游戏市场至今尚未有重量级新作出现,使得新品效应仍有程度上的压抑。此外,英特尔CPU再度出现缺货的状况,市场也恐影响好不容易见到回升的主板市况,但据了解,微星第三季AMD产品销售有明显成长,评估除产品CP值之外,英特尔CPU缺货也助其市佔率增长;法人评估,微星目前AMD产品的占比已增加至20%左右。
由于惯例上,微星第三季业绩见高之后,第四季会有调节通路库存的动作,因此业绩将低于第三季,但今年第四季因英特尔与AMD仍有新品推出,加上中国双十一与美国耶诞节旺季,今年第四季可望相对持强,法人评估有机会力守300亿元大关,创同期新高纪录。




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